波利娜因为担忧哥哥而常常失眠。一次偶然，一个生疏的老太婆给她喝的茶，让睡梦的她走进了童话世界。她在这个奇特的世界里了参加了一场比赛，考查她是否具备成为沙皇女儿的能力。波利娜必须通过各种难关，才能借以另一个人的身份回来现实生活。