大卫，一个即将毕业的精神病医生，不得不被交给年轻的萨巴，因为他认为一名游骑兵因谋杀罪而受审。她声称自己是女巫，是代理恶魔。公共卫生官员告诉大卫，他有理由相信她，300年来她一直在寻找一个能满足她需求的人。在萨巴和他第一次见面后，大卫开始改变：他忽略了年轻貌美的妻子克里斯蒂娜，失去了白日梦和幻觉，他加入了宗教和色情女巫的圈子。