影片讲述了书生宁赴京赶考的故事。大雨袭来时已是午夜，他很焦虑。当他看到兰若寺只有进入它，这是一个独特的地方，放荡不像世界。许多酒客和美女推杯换盏。宁蔡晨常年刻苦学习，以前从未见过这样的场面。一瞬间，他惊呆了，尤其是舞台上的一个男人，穿着华丽的妖冶，抽着烟。周围都是美女，他羡慕别人。得知兰若寺多名美人被化为妖精后，钱朗和萧乾兄妹原本是狐仙，被一个千年老妖控制，命令他们吸取前世凡人的精华进行夜叉修炼。在驱魔人燕赤霞帮忙消灭老妖后，燕赤霞为了救千郎和奶奶一起死去.