黎齐(赵炳锐)和他的同性朋友余人(叶月)已经在海南生活了很多年。余人很受游客欢迎，因为他酷似已故演员张国荣。女孩百灵(沈)的到来使他们的感情发生了不可逆转的变化，三人同时陷入了感情和欲望的漩涡。这时，外力的干涉最终导致了悲剧的发生.