再次与周润发巩俐合作，它讲述了一个发生在1941年珍珠港事件前的间谍爱情故事。1941年，美国海军情报局特工索姆斯(John Kusak，约翰库萨克)奉命来上海调查好友康纳遇刺的真相。作为《德国先驱报》驻上海记者，他游走于名流的酒会之间。他利用情人与纳粹工程师穆勒夫人的关系来消除怀疑，获取信息。在一次赌博游戏中，他认识了团伙头目兰婷的妻子安娜(巩俐饰)。对方和下属的神秘暗语让他很好奇。追踪未果，他只好继续打听。为了调查康纳的死因，他秘密会见了康纳的线人。但两人的会面因为日军追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次认识了安娜，并通过她的介绍认识了上海黑社会的头目安东尼兰亭(周润发饰)和日本情报部门的田中大辅(渡边谦饰)。在调查过程中，索姆斯逐渐发现康纳的死与一个神秘的日本女人(菊地凛子饰)有关…