讲述了韩国历史上著名的女扮男装的天才画家申润福的故事。沈润福(金敏善饰)的父亲将家族的兴旺寄托在这个可怜的女孩身上，将女儿的尸体藏了起来，改为男扮女装。她跟随当地画家金宏道(金英浩饰)刻苦学习，并学习绘画技巧，以向地主卖画为生。吴江(金南佶饰)，一个性格粗暴的人，是一个在市场上摆着铜镜的商人。她意外发现了沈润福的女人身份，爱上了她，也让润福意识到，做女人就像是命中注定。但沈润福的老师金鸿道却和徒弟产生了奇妙的感情。他不允许润甫背叛自己，想尽一切办法阻止润甫和吴江。名妓雪花(秋瓷炫饰)深爱着金水道。这四个人会去哪里？沈润福和吴江能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被揭穿吗？她最终能否改变人生，成为朝鲜著名画家？