郭华山两只灵猴情同手足，刘二遇到龙如意，得到一串佛珠。为了寻求保护郭华山的方法，这两个人终于来到了天竺。不小心摔倒了，被龙如意救了出来。龙如意把猴子误认为刘二，开始恋爱了。嫉妒的刘二被蛇妖引诱，杀了老猴子。他的兄弟们反目成仇。混战中，蛇妖为救刘二献出了生命。天道惩罚不遵守天道规则的人，扰乱秩序的小龙女把它变成了定海神针。猴哥在菩萨保护唐僧佛经的指示下抹去记忆，被师父赶走的时候，刘二乘虚而入，导致从地到天宫的真假之分。