那是民国武术家的巅峰时期，也是他们退位最难过的时候，时局动荡。天津武术崛起。墨家形意拳馆的主人正直坦荡，忧国忧民。不满武学，不教真拳却在军外表现出色，打破常规传传真学，一时间与同龄人产生对立。身边的大弟子纪冯如隐瞒身世，被军界所用，与武林联手杀天下。在天津武士俱乐部，六名武术家奋力拼搏，但大徒弟纪身着军装亮相。莫守城拒不死战，被纪所杀。比武前，魔首城有不祥的预感，于是安排墨家三兄弟逃往上海。墨家长子莫云烈被迫做苦力打黑拳，带领两个弟弟艰难度日。久而久之，一直在思索墨家的真谛，苦苦寻找墨家三兄弟的下落。十年后，两人决定生死，繁花似锦的舞台变成了修罗武场。