与野蛮人的战争以末底改穆罕默德的胜利而告终。根据在战场上的表现，王太后希瓦加米(拉姆亚克里希南)选择了她的养子阿玛兰德拉巴霍巴利(帕拉巴斯)作为王国的王储。加冕典礼前，王太后给巴霍巴特里的最后一项任务是，在王国各地巡视，观察臣民的疾苦，了解‘臣民的审判’。同时，王太后尽一切努力满足自己的亲子Balaradveddes(娜拉达瓜提)的各种需求，希望能约束他的贪欲，平衡兄弟之间的关系。horbaly在经过一个叫昆达拉的小诸侯国时，遇到了一位美丽又巧夺天工的天后——西娜公主(阿努什卡谢蒂饰)，她立刻被惊呆了，无法自拔。同路人卡塔帕将军(挲塞亚拉杰饰)灵机一动，让巴霍巴利假扮成一个傻瓜去接近公主。在有趣的交流中，感情慢慢滋长。此时，希瓦加米太后派人到昆达拉为儿子求婚，却被蒂瓦西娜拒绝。一天晚上，蛮族突然入侵昆达拉，王国的命运危在旦夕。此时的巴霍巴利犹如天兵，以其无与伦比的武功击退了敌人。就在这时，暴怒的希瓦加米太后给巴霍巴利发来消息，要求将她作为俘虏押回中国。霍巴尔利回国后，情况突变。太后会如何制裁不敬的提婆犀牛？Baladvds会接受他的失败吗？霍巴利是如何走到人生尽头的？这一切将由卡塔帕在25年后告诉——摩哂陀巴霍巴利(帕拉巴斯)，他是阿玛兰德拉巴霍巴利的儿子。然而，面对一个空前强大的敌人，摩哂陀想要为这个故事和历史写下一个结局。